Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город бурлит от возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа громит витрины и требует справедливости, двое непохожих друг на друга мужчин ищут правду. Один полагается на логику и знания, другой — на чутьё и опыт. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, захлестнувшую улицы города.
